Agent Maxwell Smart (Steve Carell) - znakomity analityk z amerykańskiego wywiadu CONTROL, po zaatakowaniu kwatery głównej staje się jedynym nie zdekonspirowanym agentem agencji. Teraz u boku ślicznej, ale i bardzo niebezpiecznej Agentki 99 (Anne Hathaway), próbuje udaremnić organizacji KAOS przejęcie władzy nad światem.

Na piętrze małego domku ksiądz odprawia egzorcyzmy nad wijącą się w konwulsjach młodą dziewczyną. Na dole matka dziewczyny modli się w ich intencji. Obok siedzi dziwny typ, strugając zaostrzony koniec drewnianego krzyża. Gdy opętana dziewczyna atakuje księdza typ z krzyżem w ręku rusza na górę. Bez zbędnych słów i bez lęku obezwładnia opętaną i mimo jej demonicznej siły wbija w pierś drewniany krzyż. Spokojnie odchodzi ścigany przekleństwami matki. Ten podejrzany typ to łowca demonów, mieszaniec rasy ludzkiej i diabelskiej, który służy kościołowi. Na przeciw niego stoi potężny demon z piekła rodem Asmodeus, który zamierza opanować świat zapładniając ludzkie kobiety. Jego potomkowie mieliby opanować ziemię. Towarzyszy mu rogaty demon niższej klasy, diablica - rogata, skrzydlata i niezwykle ponętna. Kościół utrzymuje w tajemnicy sposób działania zlecony swemu dziwnemu pomocnikowi. Jake Greyman, mieszaniec ma za zadanie zabić każdego kto stanie mu na drodze do zniszczenia demonów i ich diabelskiego planu...

Piękna i inteligentna pani profesor Miranda Hollander doznaje szoku, gdy jej wuj wyjawia jej straszną prawdę - nie jest ona człowiekiem, lecz wyhodowaną w laboratorium hybrydą człowieka z obcym. Kiedy ciemna strona natury Mirandy zaczyna dawać o sobie w krwawy sposób jej wuj błyskawicznie zabiera ją do Meksyku, mając nadzieję, że jego współpracownicy, którzy pomogli mu wyhodować potwora będą w stanie zaradzić problemowi. Początkowo ich badania nie dają rezultatów, lecz w końcu wydaje się, że znaleźli receptę. Okazuje się, jednak, że skutki uboczne lekarstwa są dużo gorsze od samej choroby.